Dienstleistungsunternehmen stehen oft vor einer zentralen Herausforderung: Wie lässt sich der Vertriebsprozess effizient mit der Projektabwicklung verbinden? Viele arbeiten mit Einzellösungen, Tabellen oder E-Mail-Ketten – was nicht nur Zeit kostet, sondern auch zu Fehlern und Informationsverlust führt.
Mit der Kombination aus Odoo Sales und Odoo Projektmanagement steht dir eine durchgängige Lösung zur Verfügung, die Vertrieb und Projektausführung in einem System vereint. Das spart Ressourcen, erhöht die Transparenz und sorgt für reibungslose Abläufe – von der Angebotserstellung bis zur Abrechnung.
✅ Warum ist Odoo ideal für Dienstleister?
Odoo bietet eine modulare ERP-Plattform, mit der du einzelne Geschäftsbereiche flexibel miteinander kombinieren kannst. Besonders leistungsstark ist die Verbindung von Sales (Verkauf) und Projektmanagement, weil sie genau dort ansetzt, wo viele Dienstleister operativ unterwegs sind.
Typische Vorteile für Dienstleistungsunternehmen:
- Automatisierter Übergang vom Angebot ins Projekt
- Zeiterfassung direkt auf Aufgaben & Projekte
- Transparente Auslastung & Abrechnung
- Zentrale Kommunikation mit Team & Kunde
- Cloudbasiert & mobil nutzbar
🔄 Vom Angebot zum Projekt – vollautomatisch
In Odoo beginnt alles mit einem Angebot, das du mit wenigen Klicks erstellst. Sobald der Kunde zustimmt, wandelt sich dieses Angebot automatisch in ein Projekt um – inklusive aller gebuchten Dienstleistungen und Aufgaben.
Was passiert im Hintergrund?
- Verkaufspositionen mit Dienstleistungscharakter erzeugen automatisch Aufgaben
- Projekte erhalten Deadlines, Zuständigkeiten und Prioritäten
- Kundeninformationen sind direkt mit dem Projekt verknüpft
- Alle Zeiten können direkt auf Aufgaben gebucht werden
📊 Zeiterfassung & Auswertung leicht gemacht
Effiziente Projektarbeit lebt von klaren Zahlen. Mit Odoo Timesheets buchst du Zeiten direkt auf Aufgaben – minutengenau oder im Nachhinein. Diese Zeiten sind automatisch dem jeweiligen Kunden und Projekt zugeordnet.
Auswertungen in Echtzeit:
- Geplante vs. geleistete Stunden
- Budgetkontrolle pro Projekt
- Rentabilitätsübersicht
- Abrechnungsstatus
💬 Kommunikation ohne Reibungsverluste
Dank des Odoo Chatters bleiben alle Informationen genau dort, wo sie hingehören: am Projekt, am Kunden, an der Aufgabe.
- E-Mails, Kommentare und Notizen sind nachvollziehbar gespeichert
- Kommunikation ist für alle Beteiligten transparent einsehbar
- Relevante Dateien wie Briefings, Verträge oder Screenshots werden zentral abgelegt
🧩 Perfekt für Agenturen, Berater & Freelancer
Die Odoo Sales- & Projektlösung eignet sich besonders für:
| Branche | Einsatzbeispiel |
|---|---|
| Marketing-Agenturen | Website-Projekte, Content-Pakete, Retainer |
| IT-Dienstleister | Systemeinführungen, Supportpakete, Migrationen |
| Beratungsunternehmen | Workshops, Trainings, Prozessberatung |
| Freelancer | Stundensatzbasierte Aufgaben, agile Projekte |
Unser Angebot an Dich:
Wir richten Dir das vorgestellte System so ein, dass Du es sofort selber testen kannst. Fülle hierzu einfach die folgenden Felder aus und wir melden uns bei Dir sobald alles für Deinen Test zur Verfügung steht und weisen Dich kurz ein: