Du möchtest professionelle Angebote für deine Kunden erstellen, die wirklich überzeugen? Mit Odoo kannst du umfangreiche, optisch ansprechende Angebote mit individuellen PDFs gestalten – und das sogar kostenfrei. In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du die Verkaufsapp in Odoo nutzt, um beeindruckende Angebotsvorlagen mit PDFs zu erstellen und direkt an deine Kunden zu versenden.
Warum Odoo für die Angebotserstellung nutzen?
Odoo bietet eine leistungsstarke Verkaufsapp, die dauerhaft kostenfrei mit unbegrenzter Benutzung verfügbar ist. Das bedeutet: Wenn du nur die Funktion für Verkauf und Angebote nutzen möchtest, entstehen dir keine Kosten. Die Software ermöglicht es dir, Produkte und Dienstleistungen professionell zu präsentieren, Informationen strukturiert einzubinden und deine Angebote mit wenigen Klicks zu versenden.
Schritt 1: Konfiguration und Einstellungen vorbereiten
Bevor du dein erstes Angebot erstellen kannst, ist die richtige Konfiguration in Odoo entscheidend. Navigiere im System zu den Einstellungen der Verkaufsapp und aktiviere den "PDF Angebotsbauer". Diese Option muss angehakt sein, damit du später PDF-Dateien in deine Angebotsvorlagen integrieren kannst.
So gehst du vor:
- Öffne die Einstellungen in der Navigation
- Wähle den Abschnitt "Verkauf"
- Aktiviere die Option "PDF Angebotsbauer"
- Klicke auf "Speichern", um die Konfiguration zu bestätigen
Schritt 2: PDF-Dateien für Kopf- und Fußzeile hochladen
Jetzt wird es interessant: Du kannst individuelle PDF-Dateien hochladen, die automatisch in deine Angebote eingefügt werden. Klicke dazu auf "Kopf und Fußzeile" im Menü, um die entsprechende Maske zu öffnen.
PDFs für die Kopfzeile hinzufügen
Für die Kopfzeile klickst du auf die Schaltfläche "Neu" und lädst eine Datei hoch, die oberhalb deines Angebots erscheint. Das könnte beispielsweise eine Titelseite mit deinem Firmenlogo, einer Einleitung oder besonderen Informationen sein. Du kannst diese PDFs ganz einfach mit Tools wie Canva erstellen.
PDFs für die Fußzeile hinzufügen
Für Inhalte, die hinten an dein Angebot angehängt werden sollen, wiederholst du den Vorgang. Wähle die Option für die Fußzeile und lade eine weitere Datei hoch. Hier eignen sich Testimonials, Jahresberichte, AGBs oder Kontakt-Informationen. Klicke auf "Speichern", um die Änderungen zu bestätigen.
Schritt 3: Produktspezifische PDFs hinzufügen
Eine besonders praktische Funktion in Odoo: Du kannst zu jedem einzelnen Produkt individuelle PDF-Dateien hinterlegen. Wenn du ein bestimmtes Produkt in ein Angebot einfügst, wird das zugehörige PDF automatisch mit integriert.
Anleitung für produktspezifische PDFs:
- Navigiere zu "Produkte" in der Verkaufsapp
- Wähle das gewünschte Produkt aus (z.B. ein spezifisches Produkt wie "Schinken")
- Klicke oben auf den Reiter "Dokumente"
- Wähle "Neu" und lade deine Datei hoch
- Im Feld "Angezeigt in" wählst du "PDF-Angebot" aus dem Drop-down-Menü
- Bestätige mit "Speichern"
Diese Option ist ideal, um detaillierte Produktinformationen, technische Datenblätter oder Bilder direkt im Angebot zu platzieren.
Schritt 4: Angebot erstellen und versenden
Jetzt kannst du dein erstes professionelles Angebot in Odoo erstellen. Der Prozess ist denkbar einfach und intuitiv:
- Neues Angebot starten: Klicke auf die Schaltfläche "Neu" in der Verkaufsapp
- Kunden wählen: Wähle einen Kontakt aus deiner Kundendatenbank aus dem Dropdown-Menü
- Produkte hinzufügen: Füge die gewünschten Produkte oder Dienstleistungen hinzu – klicke dazu auf "Hinzufügen" im entsprechenden Abschnitt
- Menge und Details: Gib die Menge und weitere erforderliche Informationen ein
- Speichern: Klicke auf "Speichern", um das Angebotsformular zu sichern
Schritt 5: Angebotsvorlage anpassen und drucken
Bevor du das Angebot versendest, kannst du im "Angebotsbauer" noch letzte Anpassungen vornehmen. Hier siehst du eine Vorschau deines Angebots und kannst entscheiden:
- Soll das PDF in der Kopfzeile angezeigt werden?
- Soll das PDF in der Fußzeile erscheinen?
- Sollen Produktbilder im Angebot eingeblendet werden?
Diese Optionen kannst du natürlich auch standardmäßig in der Konfiguration festlegen. Klicke anschließend auf "Drucken", um die finale Version deiner Angebotsvorlage zu sehen.
Das Ergebnis: Ein professionelles, mehrseitiges Angebot mit deinem individuellen PDF vorne, dem eigentlichen Angebot mit Produkten in der Mitte und zusätzlichen Informationen hinten – alles automatisch zusammengestellt.
Angebote direkt an Kunden versenden
Der Verkauf in Odoo wird noch einfacher: Du kannst dein fertiges Angebot mit nur einem Klick direkt an den Kunden versenden. Klicke dazu auf die Schaltfläche "Versenden" im oberen Bereich des Formulars.
Es öffnet sich eine Maske, in der du:
- Das Angebot noch einmal in der Vorschau anschauen kannst
- Den Betreff der E-Mail anpassen kannst
- Zusätzlichen Text in die Nachricht schreiben kannst
- Mit "Senden" das komplette Angebot per E-Mail an den Kontakt schickst
Die Online-Zahlung und weitere Optionen können in den Einstellungen aktiviert werden, sodass deine Kunden Aufträge direkt online bestätigen können.
Vorteile der Odoo-Verkaufsapp im Überblick
- Kostenfrei: Die Verkaufsapp ist auf Dauer kostenfrei nutzbar
- Professionell: Erstelle beeindruckende Angebotsvorlagen mit individuellen PDFs
- Flexibel: Passe Kopf- und Fußzeile sowie produktspezifische Inhalte an
- Effizient: Versende Angebote mit wenigen Klicks direkt aus dem System
- Zeitersparnd: Nutze standardisierte Vorlagen für wiederkehrende Angebote
- Vollständig: Alle Informationen zu Produkten, Kunden und Verkauf an einem Ort
Dokumentation und Support
Odoo bietet eine umfangreiche Dokumentation für alle Funktionen der Verkaufsapp. Wenn du Fragen zur Angebotserstellung hast oder Unterstützung bei der Konfiguration benötigst, stehen dir verschiedene Optionen zur Verfügung. Die Navigation durch das System ist intuitiv gestaltet, sodass auch Anfänger schnell professionelle Angebote erstellen können.
Fazit: Professionelle Angebote in wenigen Minuten
Mit Odoo kannst du in kürzester Zeit professionelle, optisch ansprechende Angebote für deine Kunden erstellen. Die Integration von PDFs in Kopf- und Fußzeile sowie bei einzelnen Produkten ermöglicht dir maximale Flexibilität. Die Verkaufsapp ist kostenfrei verfügbar – ideal, um das System erst einmal zu testen.
Die Kombination aus einfacher Bedienung, umfangreichen Optionen und der Möglichkeit, Angebote direkt zu versenden, macht Odoo zu einer ausgezeichneten Wahl für Verkauf und Angebotserstellung. Ob für Produkte oder Dienstleistungen – mit der richtigen Angebotsvorlage überzeugst du deine Kunden garantiert.